جسد مردی با صورت متلاشی‌شده و دست‌های سوخته پیدا می‌شود. به طرز عجیبی، علت مرگ خفگی تشخیص داده می‌شود. وقتی کارآگاه کائورو اوتسومی تلاش می‌کند تا شهادت همسر سابق مقتول را تایید کند، با همسایه مرموز او مواجه می‌شود و تنها چند سرنخ کوچک پیدا می‌کند تا به او در رد کردن یک شهادت به ظاهر بی‌نقص کمک کند.

یک بوکسور سابق افسرده (یوسوکه کوبوزوکا) که برای تسکین آسیب‌دیدگی‌های پایان‌دهنده به دوران حرفه‌ای‌اش خوددرمانی می‌کند، گربه ولگردی را پیدا می‌کند که روزش را روشن می‌کند؛ اما گربه توسط یک مکانیک کثیف و عجیب (کنجی فورویا) ربوده می‌شود. این دو نفر که یکدیگر را با نام‌های متفاوتی که برای گربه گذاشته‌اند (مارو و لیلی) صدا می‌زنند، ناگهان درگیر یک توطئه سیاسی می‌شوند که سائکو (یویی ایچیکاوا) و پسرش در مرکز آن قرار دارند. با مشاهده بی‌عدالتی دیگری که در آن نخبگان اقتصادی و اجتماعی بر افراد آسیب‌پذیر چیره می‌شوند، این دو ولگرد راهی سفری برای رستگاری، یا حداقل نگهداری مسالمت‌آمیز از گربه می‌شوند.